隨著首批上市公司半年報披露，社保基金、合格境外機構(gòu)投資者(QFII)和險資等為代表的機構(gòu)持倉情況也浮出水面。

值得注意的是，機構(gòu)投資者對行業(yè)龍頭的偏好體現(xiàn)出趨同性。二季度，社保基金和QFII都重點加倉了“互聯(lián)網(wǎng)龍頭”東方財富，社?；鸷碗U資均加倉“激光設備龍頭”華工科技，社?；稹FII和險資均加倉“果鏈龍頭”信維通信，而QFII和險資均加倉“光伏龍頭”邁為股份等。

社?；鹌珢垭娮釉O備、醫(yī)藥、化工等領域

截至7月27日，從已披露80多家上市公司半年報發(fā)現(xiàn)，二季度末社?；鸸铂F(xiàn)身14只個股。其中，新進3只，增持3只。從目前已披露的上市公司半年報來看，社保基金偏愛投向通信和電子設備、醫(yī)藥、化工、食品等領域。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，社?；?ldquo;新進”持有拓邦股份、福田汽車、明微電子等3只個股，持股數(shù)量分別為1949.82萬股、3784.35萬股、21.49萬股，持股市值分別為3.50億元、1.31億元、6130.41萬元。

同時，今年二季度社?；鹄^續(xù)對“激光設備龍頭”華工科技、“互聯(lián)網(wǎng)龍頭”東方財富、“醫(yī)療檢測龍頭”艾德生物等3只個股進行加倉，增持數(shù)量分別達到1532.48萬股、550.31萬股、177.64萬股，最新持股數(shù)量分別達到3406.79萬股、4388.83萬股、843.41萬股。另外，順絡電子、泰和新材、海大集團、東誠藥業(yè)、信維通信、安琪酵母等6只個股二季度社保基金持股數(shù)量未變動。

從持股比例看，社?；鸪钟斜壤疃嗟氖?ldquo;腫瘤檢測龍頭”艾德生物，持股量占流通股比例為3.84%，其次是“果鏈龍頭”信維通信，社?；鸪止杀壤秊?.58%，持股比例居前的還有明微電子、安琪酵母、福田汽車等。

持股數(shù)量方面，社保基金持股量最多的是“互聯(lián)網(wǎng)龍頭”東方財富，共持有4388.83萬股，福田汽車、華工科技、信維通信等緊隨其后。

靚麗且穩(wěn)定的業(yè)績增速仍是社?；鸺觽}并繼續(xù)持有的重要原因。Wind數(shù)據(jù)顯示，上述6家新進和增持公司中，今年上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有5家，占比逾八成。明微電子、福田汽車、東方財富等3家公司2021年上半年凈利潤均實現(xiàn)同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司報告期內(nèi)凈利潤也均實現(xiàn)同比增長37.77%、15.14%。

此外，這些社保基金重倉股今年以來股價表現(xiàn)也是可圈可點，截至7月28日收盤，今年以來，明微電子漲503%、拓邦股份漲102.6%、順絡電子漲56.34%、泰和新材漲34.97%、東方財富漲18.22%、華工科技漲13.79%。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著半年報披露增多，業(yè)績確定、行業(yè)高景氣的公司成為機構(gòu)持倉風向標，二季度社?；鹦略龀值钠贩N可能會有較好的表現(xiàn)。

QFII偏愛通信電子、農(nóng)副食品、化工等領域

同樣在今年二季度，QFII也重點加倉了東方財富1469.83萬股，這也是截至目前已披露的二季報中QFII加倉最多的個股。緊隨其后的是衛(wèi)星石化、艾德生物、邁為股份、安琪酵母，分別加倉1021.47萬股、116.83萬股、57.35萬股、26.80萬股。

另外，海大集團、臺基股份、信維通信、佐力藥業(yè)、佳創(chuàng)視訊、溫州宏豐、三鑫醫(yī)療、亞星客車、美諾華、偉思醫(yī)療等10股成為QFII二季度“新進”持倉標的。“新進”持股最多的是“飼料龍頭”海大集團827.43萬股、其次是“果鏈龍頭”信維通信580.24萬股、“疫苗注射器龍頭”三鑫醫(yī)療558.03萬股等。

從整體持倉市值來看，目前QFII合計持有市值最高個股是海大集團，約28.83億，即隨其后的是衛(wèi)星石化、東方財富，QFII合計持有約24.12億元、16.23億元。

從行業(yè)來看，QFII持股主要集中在通信和電子設備制造業(yè)、農(nóng)副食品加工、化工等領域。

險資新進持有“果鏈龍頭”“倉儲龍頭”等

從機構(gòu)投資方向上，可以看出“英雄所見略同”。比如社?；鸷蚎FII都重點加倉了東方財富，社?；鸷碗U資均加倉華工科技、QFII和險資均加倉信維通信、邁為股份等。

具體來看，截至目前已披露的二季報中，險資分別加倉海晨股份、健民集團、邁為股份、移為通信，58.18萬股、41.35萬股、21.73萬股、8.40萬股，二季度累計持股169.36萬股、320.34萬股、66.02 萬股、50.40萬股。

此外，險資“新進”持有“果鏈龍頭”信維通信、“倉儲龍頭”海晨股份、“分子篩龍頭”建龍微納，分別為489.45萬股、38.71萬股、52.61萬股。

從持倉市值來看，目前險資持有市值最高的個股是“絲網(wǎng)印刷設備龍頭”邁為股份，約3億，即隨其后的是健民集團、信維通信，持有約1.86億元、1.51億元。

從行業(yè)來看，險資持股主要集中在通信和電子設備制造業(yè)、有色金屬加工、倉儲業(yè)等領域。